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证券时报记者梁雪

昨天,国内首个并购重组私募债券在上海证券交易所上市,主要承兑人是国泰安裕。 该单一债券均被称为“昆明市高速公路建设开发股份有限公司年合并重组私募债券”,备案金额为25亿元。 通过收购私募债券募集资金,该企业将拥有昆明元朔建设快速发展有限企业100%的股权,完成昆明市高速公路业务的整合。

“国内首单并购重组私募债登陆上交所”

据悉,除上述债券外,国泰股份有限公司还收购了母公司的首次私募股权债券,目前正在进行交易,并将于近期发行。

去年11月,上海证券交易所、深交所和中国证券业协会发布了关于开展并购重组民间债券业务试点的通知。 此后,并购重组私募债券备受市场关注。 但是,由于并购重组私募债券是私募产品,具有流动性差、非公募的优点,发行价格相对较高,难度较大。 另外,由于公司进行并购重组时间紧迫、并购行为不明确性大、并购利润难以评价等因素,对主要经销商的项目选择和承销能力提出了很高的要求。

“国内首单并购重组私募债登陆上交所”

上海一家大型证券公司的投资者表示,“国泰航空公司最初收购并重组债务并不意外。 作为证券监管委员会专门评估上市公司并购重组财务顾问业务执行能力的a类证券公司,近年来在资产证券化、公司债券、企业债券业务方面特点明显,从事国内资产证券化、县域城市化集合债券、小微增信债券等国内首次或创新类项目。 ”

“国内首单并购重组私募债登陆上交所”

总部设在深圳的大型私募资深研究员表示,并购重组私募债务丰富了上市公司并购重组资金来源渠道,顺应了国家鼓励直接融资的趋势,丰富了可投资债券的种类和范围。

近期发行的并购重组私募股权、资产证券化、企业债务扩张都是证券监督管理委员会快速发展债市的重要措施,《企业债券发行与交易管理办法》也已于1月15日正式出台,企业债券已试点完毕,进入新的快速发展阶段。 目前证券监督管理委员会在债券一级市场进行了一系列改革和突破,债市规模有望进一步增大。 据悉,这是证券监督管理委员会迅速发展债市的第一步,今后将完善债市制度,提高债券流动性。

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